Мультфильм по одноименной сказке Ершова. У одного старика было три сына, повадился кто-то пшеницу на их полях топтать и решили они подкараулить проказника. Удалось это младшему сыну - Ивану-дураку. Поймал он прекрасную кобылицу, которая подарила ему кроме двух прекрасных жеребцов еще и маленького конька. Он то и стал лучшим другом и помощником Ивану.